长城开发 (000021)
推荐机构:光大证券
市场对公司的核心竞争力认识不足,作为全球领先的EMS企业,公司在运营效率和成本控制等多方面遥遥领先于鸿海、广达和捷普等EMS龙头,并获得希捷、金士顿、三星等一线厂商的高度认可。公司是三星手机的主要供应商之一,随着惠州工厂的达产,规模有望进一步扩大。此外,公司另一大客户华为的智能手机也在逐步放量中。给予“买入”评级。