龙溪股份 (600592)
推荐机构:东北证券
国内关节轴承龙头企业,未来可能在国内航空军工关节轴承配套市场处于垄断地位。2012年,公司航空关节轴承研保项目经国家有关部门审批获准立项,公司将获批专项资金人民币4783万元,用于航空关节轴承研究开发项目建设。公司普通关节轴承毛利率接近40%,估计军工轴承毛利在50%以上。该业务对公司未来几年业绩增量贡献较大。维持“推荐”评级。