华仁药业 (300110)
推荐机构:国泰君安
利用行业整合契机,寻求快速扩张,迅速补充产能:新医改招标政策及新版GMP的实施正推动行业整合提速,通过收购寻求产能的快速扩张。目前只拥有1亿袋产能,募投项目需在四季度逐步投产,而公司2011年的销量就已突破1亿袋,存在一定的产能瓶颈。因此,结晶药业2.5亿瓶袋的产能将对公司的短期增长形成有力的支持。给予“增持”评级,目标价18元。