本报讯 针对近日宣布的全面放开二孩政策,业内分析师认为,有利于拉动内需及刺激经济,对于A股多板块的上市公司均有提振作用。
香港元大证券的分析师表示,根据前面“单独二孩”申请数据估计,若二孩全面开放,预计每年有可能新增新生儿300至500万人左右(现在为1600至1800万人),预计未来每年新生儿有望达到1900至2300万。若以每年3万的养儿成本来算,其所包含的额外消费有望达到每年900至1500亿元。开放二孩对于中国经济有拉升作用,母婴相关行业有望直接受益,包含奶粉、母婴医药医疗、动漫玩具、婴幼儿教育和母婴生活用品等行业将明显受益。
平安证券的最新研报指出,在婴儿出生以后,围绕着吃、穿、住、用、行将会产生一系列需求。二孩全面放开政策叠加目前的婴童红利,童装及婴童日用品成为直接受益的领域。受益于此,包括森马服饰、金发拉比、朗姿股份和美盛文化等相关上市标的具有短期交易性机会,并有望长期受益我国的婴童人口红利。
此外,在动漫产业方面,平安证券认为,相关上市公司未来的业绩将有望超预期增长,长期看好动漫产业的发展空间,建议投资者可布局动漫产业生态。其中,美盛文化作为重要的的迪士尼动漫服饰代工商,业绩增长可期,投资者可适时关注。
华泰证券的研报表示,奶粉行业已经历了两年调整,企业业绩大幅下滑,已到低谷。下半年,行业迎来转机,政府有意整顿奶粉乱象,奶粉配方注册制和针对海淘产品的打击,将提高行业集中度,利好行业龙头。此次“全面二孩”政策放开,也将加大婴幼儿奶粉需求量。A股市场上,投资者可关注的奶粉企业包括贝因美、伊利股份和三元食品。
国泰君安的研报认为,生育二孩的家庭可能将考虑换成大房,对于地产板块,改善性需求增加明显。国泰君安表示,二孩放开带来人口红利,对地产板块长期产生利好。维持行业增持评级,建议已持有地产股的投资者可继续持有,未持有的投资者可积极建仓。