本报讯 停牌近半年的江苏三友昨天公布了重组预案，美年大健康将借壳上市，江苏三友将告别现有的服装加工制造业务，变身为健康体检服务企业。昨天复牌，江苏三友无悬念的一字涨停，报收11.04元。

    重组预案称，江苏三友拟以全部资产及负债与美年大健康100%股份中的等值部分进行置换，拟置出资产交易价格为4.86亿元，拟注入资产作价55.427亿元，差额部分由公司以非公开发行股份方式购买，发行价格为6.92元/股，预计发行数量为7.31亿股。同时，为提高本次重组绩效，增强重组完成后公司盈利能力和可持续发展能力，公司拟以不低于8.22元/股的价格向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过4亿元。

    上述交易完成后，美年大健康实际控制人俞熔及其一致行动人将合计拥有上市公司已发行股份中4.47亿股，持股比例为46.77%，俞熔将成为上市公司的实际控制人。

    美年大健康主营业务为健康体检，近年来，公司体检中心数量快速增加，体检中心数量年均增长率近45%。截至去年底，美年大健康拥有94家体检中心，拥有4200余名医务专业人员，2014年体检人次达528.4万。

    根据盈利预测补偿协议，业绩补偿方确认并承诺，美年大健康2015年度至2018年度合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预测数分别为2.23亿元、3.31亿元、4.24亿元和4.88亿元。

    2015年前，国内体检连锁机构慈铭体检、美年大健康、爱康国宾三强鼎立。慈铭体检从2012年初开始就冲击A股IPO，但其上市进程并不顺利，先是遇到长达一年的IPO停摆，后因奥赛康叫停事件推迟发行时间。爱康国宾却于2014年在美国纳斯达克上市、成为体检第一股。

    慈铭体检此前宣布，将战略性引入美年大健康的投资，共同打造健康体检同业联盟。在江苏三友的重组文件中也披露，2015年2月11日，美年大健康2015年第一次临时股东大会审议并通过了《关于收购慈铭健康体检管理集团股份有限公司部分股份的议案》，同意美年大健康以10.29亿元的价格收购深圳前海瑞联二号投资中心（合伙企业）持有的慈铭体检27.78%股份，截至本报告出具日美年大健康已支付股权对价，慈铭体检股东变更的工商变更登记正在办理中。