本报讯 天茂集团昨晚发布定增预案,拟募资近百亿元,控股国华人寿保险股份有限公司,公司股票今日复牌。
根据预案,天茂集团拟以3.39元/股的价格非公开发行不超过29.06亿股,本次非公开发行的发行对象为新理益集团有限公司、刘益谦和王薇。其中,新理益集团为公司的控股股东,刘益谦为公司的实际控制人,王薇为实际控制人刘益谦之配偶,三者构成一致行动人,因此本次发行构成关联交易。
定增募集资金总额不超过98.50亿元,扣除发行费用后将用于收购上海日兴康生物工程有限公司、上海合邦投资有限公司和上海汉晟信投资有限公司持有的国华人寿保险股份有限公司43.86%的股权,对国华人寿进行增资以及偿还银行贷款和补充流动资金。
收购完成后,天茂集团将持有国华人寿51%的股权,国华人寿将成为公司的控股子公司,募集资金中的25.50亿元将用于对国华人寿进行增资。
据了解,天茂集团主营业务为医药和化工业务,而近年来受宏观经济下行和产能过剩的影响,公司的生产经营日趋困难,公司化工业务连年亏损,2014年以来随着国际市场竞争加剧,公司的主要原料药产品布洛芬在国际市场的销售量及销售单价下降,导致了原料药业务的盈利能力出现下降。
目前,公司现有资产质量及业务盈利能力较低,迫切需要注入具有较高质量和较强盈利能力的优质资产,以切实增强公司的盈利能力和可持续发展能力,为此筹划了本次收购。
本次发行完成后,天茂集团将成为国华人寿的控股股东,公司将由传统的医药化工行业上市公司转型成为以保险、医药和化工为主营业务的多元主业上市公司。
资料显示,2014年度国华人寿归属于母公司股东的净利润为14.27亿元。国华人寿于2011年年底设立电子商务部筹备电商渠道,2012年10月正式开展业务。2013年度,互联网寿险业务承保保费收入,国华人寿排名第一,目前国华人寿已与淘宝、网易、腾讯、苏宁易购、中国电信等渠道建立了深入的合作关系。
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青年报记者 陈晓彬