本报讯 深国商昨天复牌宣布,拟定增募资31亿元纳入旗下皇庭广场的全部股权,公司股价一字涨停报12.40元。
根据预案,深国商拟以10.03元/股价格非公开发行股票数量总计不超过3.09亿股,募集资金净额不超过人民币31亿元。增发完成后,深国商将其持有60%股权的核心资产皇庭广场全部股权收入囊中。
此次增发股权认购部分的预估值不超过11亿元,扣除发行费用后可募集现金不超过20亿元,募集现金中约17亿元将用于偿还借款,其余募集现金全部用于补充流动资金。
其中,深国商大股东皇庭投资拟以其持有的皇庭文化100%股权认购本次非公开发行的部分股份,股权认购部分的预估值不超过11亿元,皇庭金融控股、和瑞九鼎、霍孝谦、陈巧玲则分别以现金12亿元、6亿元、1亿元和1亿元认购本次非公开发行的部分股份。
资料显示,2011至2012年,皇庭广场项目处于建设期间,资金投入较大且无法产生盈利,导致深国商股票被“*ST”,直到去年底皇庭广场开业,才终于将公司净资产和利润扭正并在今年初摘帽。
然而,皇庭广场的正式营业并没能从业绩上对深国商起到立竿见影的效果,今年一季报公司业绩再次告亏,截至半年报时,营业收入仅3735万元,亏损扩大到9695万元,
不过,深国商在半年报中表示,皇庭广场上半年经营已渐趋良性发展。随着博纳影院、COSIA百货等主力店的盛大开业,皇庭广场客流量及销售额均稳步提升。截至6月30日,皇庭广场全部楼层招商合计可确定商户的面积(含签订合同、意向书以及洽谈完成待签协议等情形)约占皇庭广场可出租面积的比例为82%,其中已签合同商户面积约占皇庭广场可出租面积的比例为73.44%,开业率约为40%。