昨天停牌的平安银行在晚间发布了再融资预案，拟以非公开发行优先股和普通股方式募集资金总额不超过300亿元，全部用于补充公司其他一级资本，公司股票于今日复牌。

    根据预案，公司本次优先股拟发行数量不超过2亿股，计划募集资金不超过200亿元，优先股每股票面金额为100元，以票面金额平价发行。其中，平安资管承诺以与其他发行对象相同的发行价格和票面股息率参与认购，认购比例为本次发行数量的50%-60%。

    本次优先股计划采取固定股息率，其具体方式和定价水平提请股东大会授权董事会，采取询价方式，与保荐人(主承销商)协商确定。票面股息率不得高于发行前公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。

    平安银行表示，本次优先股发行完成后，公司将进一步提升资本实力，有助于公司增加抵御风险能力，增强竞争力并获得更多业务发展机会。

    同时，公司拟向控股股东中国平安在内的特定对象非公开发行不超过10.71亿股普通股，发行价格不低于9.34元/股，募集资金为不超过100亿元。其中中国平安承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购，认购比例为本次非公开发行股份数量的45%-50%。

    青年报记者 陈晓彬